El hombre llega a su trabajo preocupado por no poder volver a ver a la mujer.
Los aviones alcanzan al hombre y se pegan a su cuerpo, obligándolo a dirigirse a la estación de trenes y subirse a un tren.
| En Nueva York en los años 1940, un hombre espera el tren en una estación. Al soplar una ráfaga de viento uno de los documentos del hombre se escapa y cae en la cara de la mujer. Ambos se ríen al notar que la hoja ha quedado manchada de barra de labios. |
| Cuando el hombre intenta hablar con ella, la mujer ya se ha subido a un tren y se aleja de la estación. El hombre llega a su trabajo preocupado por no poder volver a ver a la mujer. |
| Al mirar por su ventana ve que la mujer está en una oficina del edificio de enfrente, por lo que intenta llamar su atención haciendo señas, pero sin éxito. |
| Entonces toma los contratos que están sobre su escritorio y hace unos aviones de papel que lanza por su ventana, tratando de que lleguen a la oficina donde está la mujer. Sin embargo, ninguno de sus intentos tiene éxito. |
| Cuando la mujer se va de la oficina, el hombre sale a la calle para intentar encontrarla, pero la pierde de vista y se dirige a su casa. |
| Mientras tanto, el avión de papel que tiene la huella de sus labios aterriza en un callejón cercano, en el que habían aterrizado también los otros aviones que el hombre había lanzado. |
| Entonces, el avión con lápiz labial comienza a moverse por sí solo y los demás aviones lo siguen, volando a través de las calles de la ciudad. Los aviones alcanzan al hombre y se pegan a su cuerpo, obligándolo a dirigirse a la estación de trenes y subirse a un tren. |
| El avión con lápiz labial, por su parte, llega hacia donde está la mujer y la guía hasta la estación de trenes, entrando en otro vagón. |
| Los dos finalmente se reúnen en una estación. |
| En los créditos se muestra cómo conversan en un restaurante. |